לייעוץ ראשוני ללא עלות חייגו:

050-2279767

דניאל רופא - תכנון וליווי פנסיוני

דניאל רופא - תכנון וליווי פנסיוני

סוכנות הביטוח שלנו רואה לנגד עיניה אך ורק את טובת לקוחותינו ועושה סדר במסגרות הביטוח השונות על מנת שיתאימו לצרכים האישיים של כל אדם, משפחה או עסק. בסוכנות מתנהל קשר ישיר ורציף עם הלקוחות תוך מתן תשומת לב, מקצועיות וליווי אישי לאורך זמן, בכל אותם השינויים שעוברים במהלך החיים. יתרה מזאת, אנו בוחנים אפשרויות שונות המוצעות בשוק על מנת להשיג עבור לקוחותינו את הכיסוי הביטוחי המדויק והטוב ביותר.

לקבלת הצעה מותאמת אישית

השאר פרטים ונחזור אליך עם הצעה שתחסוך לך לא מעט כסף!

ההתמחות שלנו

פנסיוני

קרן פנסיה ● ביטוח מנהלים ● קופת גמל
● קרן השתלמות

פיננסים

פוליסת חיסכון ● גמל להשקעה ● תיקון 190

ניהול סיכונים

ביטוח חיים ● ביטוח בריאות ● ביטוחי משכנתא ● ביטוחי נסיעות לחו"ל ● מחלות קשות ● תאונות אישיות ● רפואה משלימה ● תרופות בהתאמה אישית ● אובדן כושר עבודה

מי אנחנו?

דניאל רופא הינה סוכנות ביטוח בוטיק הפועלת באופן עצמאי מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילות בארץ: מנורה, הראל, מגדל, איילון, הפניקס, כלל, אלטשולר שחם, ילין לפידות, אנליסט ומור. אצלנו, לא מתעסקים רק בביטוח אלא בשירותים שונים הקשורים לקופות גמל, פנסיה ופיננסים. הסוכנות מתמחה במתן ליווי אישי למשפחות ועסקים מול חברות הביטוח השונות תוך הסתכלות בלעדית על טובת הלקוח.

סוכנות הביטוח דניאל רופא חרטה על דגלה את ערכי היושרה, אמינות, יציבות, משפחתיות וליווי אישי. אצלנו תמיד ישנה הרגשה שיש עם מי לדבר ועל מי לסמוך. בכל בעיה ושאלה, אנו מעניקים שירות ישיר מול הגופים השונים ומציעים פתרונות מקצועיים ומתקדמים ביותר בענפי הביטוח השונים.

תחומי העיסוק העיקריים שלנו הם: ביטוחי בריאות, סיעוד, תאונות אישיות, מחלות קשות, ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה, חסכון ארוך טווח, תכנון פיננסי ותכנון פנסיוני.

אייקון של מחשבון

פתרונות
כלכליים

אייקון של איש ונתונים סטטיסטיים

תכנון
פנסיוני

אייקון של תשואה שעולה כלפי מעלה

ניהול
סיכונים

אייקון של גידול בהכנסה

גמל
והשקעות

שיטת העבודה שלנו

ליקוט מידע
איסוף מידע של פוליסות הביטוח והקופות הפנסיוניות הקיימות
ניתוח המידע ותכנון
השוואת המוצרים הקיימים למוצרים המשווקים כיום וניתוח כדאיות המוצרים בהתאם לצרכי הלקוח
הצגת תוצאות הבדיקה
הצגת ניתוח התיק, מתן שיקולים והמלצות תוך בניית אסטרטגיה ליישום ההמלצות
ליווי ובקרה לכל אורך הדרך
מתן שירות מתמשך לפעולות ושינויים, פגישות שירות וביקורת על התיק הביטוחי לאורך זמן

החזון של הסוכנות

הסוכנות מתחייבת לסטנדרט שירות ברמה הגבוהה ביותר, על מנת להעניק ללקוחותיה סדר בתיק הפנסיוני, הפיננסי והביטוחים. אנו שמים דגש בנתינת שירות מקיף וכולל של כל מסגרות הביטוח והשירותים הפנסיונים על מנת שיתמקדו בצרכי הלקוחות תוך מתן ליווי אישי המקנה שקט נפשי, ביטחון וידע. אצלנו יש קו תקשורת פתוח לכל שאלה ובעיה בשגרה ובמקרה של תביעה.

לא פעם עולות שאלות בתחום הביטוח והפנסיה שנותרות ללא מענה ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן. 

האם יש לי כפל ביטוחים? האם אני מקבל תמורה מירבית עבור מחיר הביטוח הקיים? האם אני צריך את כל הביטוחים הקיימים? איזה ביטוחים כדאי לעשות? האם קיימים ביטוחים שכדאי לוותר עליהם? מהי תקופת אכשרה של ביטוח? איזה ביטוחים יש לי? האם קיימים הבדלים בין פוליסות ביטוחי הבריאות השונות? מה נותן ביטוח בריאות פרטי? איך יודעים איזה ביטוח בריאות צריך? האם צריך לרכוש ביטוח בריאות פרטי בנוסף לביטוח המשלים של קופות החולים? באיזה גיל כדאי לרכוש ביטוח בריאות פרטי? בעת עזיבת עבודה, מה קורה עם ביטוח הבריאות שלי? האם כדאי למשוך פיצויי פיטורין? למה כדאי לבחור בגוף השקעות זה ולא אחר? איך ניתן לחסוך מספיק לפנסיה בתור עצמאי? מה זה ביטוח מנהלים? מה ההבדל בין ביטוח מנהלים לפנסיה? אם יש לי ביטוח מנהלים, יש צורך בנוסף בביטוח חיים? האם המעסיק חייב להפריש לפנסיה? מה זה ביטוח קולקטיבי?

כיום, כל תיק ביטוחי ופנסיוני מצריך ניתוח מעמיק מאיש מקצוע על מנת להבין בצורה טובה האם הכיסויים הקיימים תואמים את צרכי הפרט או המשפחה. הסוכנות בונה תוכנית פנסיונית וניהול סיכונים במטרה לשמר את רמת החיים הכלכלית שממנה נהנת המשפחה גם במקרים של יציאה לגמלאות ואירועים רפואיים.

מה אומרים עלינו?

לתיאום פגישת הכרות

ללא עלות וללא התחייבות

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם:

אייקון של 2 כסאות בים עם נוף של הים
תמונה של כרטיס פאפסורטכארט

ותטיסנו לשלום

טסים לחו"ל? ביטוח רוכשים רק בפספורטכארד

בכפוף לתנאי הפוליסה ולחיתום רפואי

דילוג לתוכן